25个“创业打工人”，在印尼感受了医疗出海的温度和难度
转自：阳光诺和
近来，阳光诺和总经理刘宇晶参与了由动脉网携手爬山虎学社、世诺医疗以及PT Lumina Procare Meditech一起举行的印度尼西亚实践营2024。此次活动招引了25位医疗企业负责人前往印尼，进行了一场为期五天的商场探索之旅。经过这次活动，公司对印尼的医疗商场、方针环境以及潜在的协作机遇有了愈加深化的了解。本年，阳光诺和经过与当地制药企业的协作，现已展现了其在海外商场的竞赛力，这标志着公司世界化战略的重要展开。咱们深信，印尼商场的宽广远景和不断添加的需求会为我国医疗企业带来新的添加机遇和应战。
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让咱们跟从生动的文字走进这次
充溢温度的沟通之旅
8月底，气温28摄氏度，多云，咱们总算抵达了这个一年前的意图地——印尼。
入住的酒店周围，有一个18洞的高尔夫球场，再往南走20步，是一条困扰当地人多年一向无人办理的臭水沟，在炙热的阳光和微风中臭味愈加冲鼻。走运的是，有几只猫悠闲地在周围的广场上晒着免费的阳光，人们也在阳光下起舞。
早上6点，保赫曼我国董事总经理王国阳和阳光诺和CEO刘宇晶一起外出跑步，特意买了两袋猫粮喂给周围数不清的漂泊猫。
这是动脉网本年第一次带团出海调查。咱们联合爬山虎学社、世诺医疗和PT Lumina Procare Meditech一起举行了印度尼西亚实践营2024，共带领25个有一起立异医疗器械产品、有意向拓宽兴旺商场的医疗企业相关负责人抵达印尼，完结了为期5天的印尼商场调查。
5天中，从雅加抵达万隆，咱们不只全面了解了印尼政府的监管方针结构，还实地造访了印尼包含A、B、C等多类别的医疗组织，深化洞悉了印尼医疗职业的多元生态。一起，咱们对印尼工业园区进行了翔实调查，特别是集合于由我国本钱引领首先树立的工厂，全面点评了其运营环境与展开潜力。伴跟着调查的不断深化，咱们逐步验证了在印尼施行世界化布局的可行性，并对出海印尼的蓝图构建出了开端而明晰的概括。
在几天的行程中，更有企业当场与印尼多家医院抵达开端意向，为此次出海调查行划下了浓墨重彩的一笔。
印尼，这个频频与我国企业交错命运的国家，其广袤的土地上早已不是一片未被商业浪潮触及的安静之地。在火热而充溢活力的空气中，商场竞赛的暗潮波澜壮阔，无声却剧烈地织造着关于医疗的商业地图新篇章。
这是20年前的我国吗？
印尼的树上结满金子。
从2023年末开端，动脉网就开端考虑关于出海的“大事”，大韬先后飞往新加坡、迪拜、印尼等多地调查，将带团出海作为“必需求干的事”。历经一年的精心预备与规划，动脉网总算扬帆启航，将本年第一次出海调查放在了印尼这片充溢机遇的土地上，敞开了实质性的海外探索之旅。
固然，伴跟着曩昔20年内印尼经济5-6%的持续添加态势，印尼人均GDP已在2023年抵达4940.6美元，正式宣告进入印尼20年来展开最好的时期。
印尼是全球第四大人口大国，也是东南亚最大的经济体。凭仗着巨大的人口基数和快速添加的经济，印尼商场一跃成为东南亚最为繁荣的商场之一。从2013年中印尼树立全面战略同伴关系以来，在“一带一路”主张的加持下，两国各范畴协作效果丰盛，我国已接连十年成为印尼最大的交易同伴。
“东南亚出海的第一站，必定是印尼。”贝登医疗开创人丁海波说。从雅万高铁的投建，到“两国双园”项意图推进，中印尼两边协作不断加深和拓宽。据我国商务部信息计算，到2022年4月，共有639家存案我国企业在印尼展开经营活动。
缀满金子的说法也并非空穴来风。雅加达的大街反常拥堵，缓慢行进的进口日系车和呜呜作响的电摩托塞满了马路，咱们与向前活动的年青人惶惶不安地穿过没有斑马线的大街，在大街上寻找着我国企业在印尼的痕迹。一种繁荣的活力跟着汹涌的人潮弥散，城市如同一种横行无忌又严丝合缝的齿轮向前翻滚。
“咱们如同穿越回到了20年前的我国。”在调查的几天里，相似这样的言语一向被重复提及。20年前，我国正在阅历着史无前例的革新和快速的展开，那是一个充溢机遇的时代——城市开端了大规划的基础设备建造，高楼大厦如漫山遍野般呈现，互联网刚刚鼓起，智能手机还没有遍及，道路上充溢着各路轿车与自行车，与此一起，新旧城区依然保存着显着的比照。
相同的经济迅速展开，相同的巨大需求和机遇，相同的体量巨大的人口和很多的年青人……咱们不由宣告发问：这是20年前的我国吗？我国医疗企业能否在这儿挖到金矿？
越来越欢迎我国企业、特别是我国生命科学范畴高科技企业到来，是近来的印尼方针趋势。相较于全体商场的繁荣展开，印尼的医药工业显得相形见绌。实地调研来看，印尼的医疗商场中，存在一个适当“吊诡”的现象——尽管付出才干尚不能彻底掩盖，但简直一切医院运用的医疗器械均为进口。“高质贱价的产品，是印尼最想要、最需求的产品。”调查团团员Mark说。
关于我国医疗器械企业而言，经过20年的绵长展开，现已生长为可以与世界高端品牌竞赛的重要力气，特别是在高端医疗器械范畴，尽管起步较晚，但近年来的商场竞赛益发剧烈。这种“内卷”不只推进了职业的技能革新与产品晋级，更显着提升了我国人所能享受到的医疗服务水平与质量。
经济的快速添加、巨大的人口基数、敞开的出资环境……印尼有着与20年前的我国相似的商场规划和商业环境；但它又不是我国。“技能展开水平、社会文化布景、公民的勤勉程度，以及巨大的贫富差距距离等等，都在说它不彻底是20年前的我国。”Mark说。
“换个视点来想，相同给印尼20年的时刻，咱们我国企业会拷贝在本乡的成功么？”新罕布什尔大学教授张琳说，“咱们常常堕入误区，以为过往的成功能在异地拷贝。可是，当下中企的出海之路更多依靠我国人的勤勉与自我应战，内驱力虽强，却未必能直接赢得海外商场的接收。”
咱们依然在这片土地上看到了新的或许性。“伴跟着印尼全民医保的推行和深化施行，其医疗需求呈现井喷式添加，并显着性地前进了可付出才干，这为我国医疗出海带来新的幻想空间。”Bob说。巨大的人口意味着巨大的商场，敞开的出资环境和方针更是为印尼医疗商场注入了微弱动力。
Money is ready
据印尼国家计算局，印尼共有3132家医院，其间62%为私立医院，依据床位数量从多至少分为A、B、C、D四类。在几天紧锣密鼓的行程里，咱们访问并深化调查了印尼不同区域的公立或私立的A、B、C级医院。
与咱们幻想中不同的是，印尼医院并不如国内医院般人满为患，反而是在一种更为关心、安静的气氛中运作。从2014年起，印尼便着手完结全面医疗掩盖的JKN计划，然后改进医疗卫生体系、添加药品可及性，现在现已完结掩盖了超90%的人口规划。一起，经过一套较为完善的分级医治准则，鼓舞患者首先在当地社区诊所或初级卫生保健中心进行开端确诊和医治，只需当病况需求时再转诊至更高等级的医疗组织。这在必定程度上减轻了大型医院的担负并经过分流患者前进了医疗资源利用率。
Hermina Group是一家A类医院，树立于1985年，是印尼最大的私立医院集团之一。树立38年以来，Hermina经过各种维度的扩张，从一家具有7张住院病床的妇产医院到现在在全印尼具有47家归纳医院和6600多张病床，并已将事务拓宽至印尼26个城市，经过由4600名医生和专家组成的巨大医疗网络，每年为超越600万名门诊病人和37.5万名住院病人供给医疗服务。
Hermina医院给人更大的感触，就像是走入了一家奢华的星级酒店，柔软的灯火、温馨的色彩、精美的装修。在医疗设备和技能方面，Hermina医院不惜重金引进了世界上最先进的设备设备，从咱们有限的了解和调查来看，简直看不到国产或印尼本乡出产的医疗器械，取而代之的是一系列高端的进口设备。
RS UNPAD医院是咱们造访的第二家B类医院，据院长介绍，这家医院正在扩建以向A类医院转型。从医疗设备来看，RS UNPAD与A类医院的收购规范简直一起，他们更倾向于收购世界一流水准的进口设备，但对我国高端医疗设备产生了稠密的爱好。
在RS UNPAD医院现在的扩建计划中，除了添加床位和招聘更多临床医生外，增加一批新的医疗设备也被列入了TO DO LIST。在咱们与院长的攀谈中，他说到“Money is ready，欢迎更多来自我国的高端医疗设备或耗材公司进入印尼掘金。”
是的，Money is ready。据印尼财政部数据，2024年印尼优先项目预算中，卫生范畴的预算总额抵达187.9万亿盾至200.8万亿盾，比2023年的预算总额添加了12.37%。
Money is ready。据印尼卫生部部长Budi Gunadi Sadikin此前陈述，印尼政府正在寻求改进监管环境以招引更多在医疗器械和生物医药范畴的出资，并活跃推进与我国医疗健康企业的协作，以促进印尼医疗保健体系的转型晋级。
Money is ready。据Eshare医械汇数据，印尼医疗器械商场规划约为10亿美元，年添加率12%。但印尼本国自给率极低，90%的高端医疗器械均来自进口，首要源自美国（24.5%）、德国（15.7%）和我国（14.9%）。印尼本乡厂商首要出产低端产品，如手术手套、注射器等，缺少高端技能。
较为温馨的一幕是，为了表明对咱们调查团的欢迎，午歇时刻RS UNPAD院长力邀咱们到医院的餐厅就餐，并出其不意地拿起麦克风为咱们倾情演唱了我国经典歌曲《月亮代表我的心》以及《甜蜜蜜》，祝愿中印尼医疗工业出海沟通也能“甜蜜蜜”。
张琳教授对这一幕形象深化。“印尼人的热心和松懈感打动了我，其实更惋惜的是咱们没能会印尼语唱印尼歌曲回应。”演唱《甜蜜蜜》之后，院长还播放了两首印尼经典民歌，其间有一首是八十时代风行一时的《哎呦妈妈》，仅有少量团员能用中文回应歌唱。在印尼，作为官方语言的印尼语运用率显着高于英语，并带有必定口音。在咱们与印尼各医院临床医生的沟通中，也经常呈现当地翻译人员也难以正确翻译的状况。
Citra Harapan医院是咱们造访的终究一家C类医院，这儿更像是一家社区医院，相较于A、B类医院，Citra Harapan医院的医疗器械更为陈腐和简易。不过，咱们在这家医院发现了此次行程中看见的仅有的一个国产高端医疗设备——来自迈瑞的呼吸机。更令人振奋的是，这儿对性价比高的产品有着更为急切的需求，并对调查团中康德莱的产品产生了稠密的爱好，将在后续洽谈协作。
在行程的空隙中，大韬来到Gakeslab Indonesia与其会长和副会长进行了深化沟通。Gakeslab Indonesia是印尼医疗设备和实验室公司安排协会，现在有1700多家会员单位，获得了卫生部的认可，成为印尼医疗设备和实验室公司的官方协会。印尼卫生部长Nila Djuwita F Moeloek教授在全国会议开幕式上致辞时主张Gakeslab Indonesia经过参与供给杰出的医疗服务，在完结健康印度尼西亚方面发挥更活跃的效果。
印尼是世界上最大的群岛国家，由17508个岛屿组成，这也对印尼医疗体系提出了应战。从过往印尼计算局的数据来看，雅加达区域每350人就有1名医生供给服务，而在马鲁古和巴布亚，每4000人才有1名医生。为应对这一应战，印尼政府正活跃出资建造新医院并晋级现有设备，一起鼓舞私营部门参与医疗服务，以前进医疗服务的可及性和质量。
“印尼像是一个20出面的毛头小子，我国则更像是工作有成但面临转型的40岁中年人。”郦宏在行程中慨叹。从咱们在医院各科室的调查来看，和国内抢手科室天壤之别的，印尼妇产科愈加火爆。据Datareportal陈述，印尼人口结构呈现出年青化的趋势，年纪中位数仅为30岁。
现在是最好的机遇
本年8月，阳光诺和与印尼药企PT Anvita Pharma签定协作协议，一起开兴旺格列净制剂项目。这次协作树立在年头一起协作开发替格瑞洛片剂项意图基础上，是两家企业协作的进一步深化。
这次协作不只是单一项意图联合开发，更是一次立异的协作形式。两边在协作协议中清晰了上市后三年内的产品权益分红份额，借此同享研制效果，共担商场危险，完结了真实意义上的互利共赢。
阳光诺和CEO刘宇晶也是此次印尼调查团的团员，“曩昔咱们也曾和海外公司有过协作，比方在巴基斯坦、日本等，但此次与印尼的协作咱们更寄期望于长时刻战略展开。”
相似这样的中印尼医疗立异协作，也发生在印尼制药企业PT Etana Biotechnologies Indonesia（以下简称Etana）身上。抵达印尼的第5天，咱们抵达了Etana的工厂。工厂坐落于雅加达东部的Pulo Gadung工业区，占地6471平方米，具有印尼最新的技能设备和契合世界规范的高质量出产体系。
Etana与我国的根由颇深。2019年，君联本钱和信达生物联合前往印尼调查ETANA的设备、出产、质控等多个环节。2020年末，由君联本钱领投，信达生物、大华创业出资办理有限公司（UOBVM）一起参与的A轮融资完结协议签署。2021年，ETANA与信达生物抵达管线协作，发动贝伐珠单抗的技能搬运，全面布局肿瘤生物药。2022年，ETANA获得包含云锋基金、弘晖基金、DEG等组织的出资。同年，与我国企业协作的新冠病毒mRNA疫苗获得在印尼的紧迫运用和清真认证，成为印尼第一家民营疫苗企业。尔后，ETANA又连续与沃森、康希诺等我国闻名的疫苗企业展开了广泛的协作，全面进入了疫苗和抗感染范畴。
本年7月，Etana宣告其从我国药企信达生物、沃森生物技能搬运的达攸同及13价肺炎球菌多糖结合疫苗已完结本乡化规划出产并获得印尼食品药品监督局（BPOM）同意上市，获得进入印尼医保目录并成为独家产品的机遇。
为了鼓舞外资到印尼设厂，提振本乡制作业，印尼政府专门出台了TKDN（Tingkat Komponen Dalam Negeri，即国内组件水平）本乡化方针。依据该方针及BMP计划（Benefit Multiplier Program，效益权重计划），一旦印尼国内呈现TKDN至少抵达40%的印尼本乡产药品，那么其他相同的进口药物将被制止进入印尼根本药物清单。换句话说，TKDN高评分下的本乡化产品贝伐珠单抗和PCV13疫苗获批后，将有机遇进入印尼医保并独享印尼商场。
依托于君联本钱、云锋基金等我国基金的资源，与Etana协作的信达生物、沃森生物以及康希诺等完结了出海印尼，并在多方助力下不断前进TKDN评分，打通了出海印尼的立异通道。
刘宇晶这样点评以Etana等印尼制药企业为协作同伴的印尼出海形式，“企业经过不断前进TKDN评分以得到进入印尼医保的入场券，印尼借此不断前进产品的国产化率，然后前进整个国家的工业制作水平。这样的方针让我眼前一亮，这是我国企业的机遇。”
“但医疗器械与医药不太相同，假如医疗器械也采纳相同的途径进入印尼商场，或许仍是会面临供应链不完善、工业制作才干落后、途径建造等一系列应战。”Jack说。假如要进入印尼商场，TKDN方针不容忽视，怎么前进TKDN评分红为了能否进一步扩展商场份额的要害。
种一棵树最好的时刻是10年前，其次是现在。简直一切团员都以为，我国医疗企业现在在印尼出海体现最好的企业之一是迈瑞医疗，这也是咱们此行在印尼仅有看见的国产品牌。
据揭露信息，迈瑞医疗在印尼深耕超越20年，依托过硬的产品品质和服务现已赢得了当地医疗组织的信赖。据迈瑞财报显现，迈瑞医疗现已协助印尼医疗组织树立了超越300个新式科室，其设备和服务惠及印尼全国60%的人口。在途径方面，迈瑞医疗在印尼当地树立了服务团队，并与印尼医疗组织协作树立超声医生训练中心，为印尼训练更多年青医生，增大在印尼的影响力。最值得一提的是，迈瑞医疗还与印尼最大的私立医疗集团Siloam树立了长时刻协作关系，将进一步浸透印尼医疗商场。
作为我国医疗器械龙头的迈瑞医疗，自2000年开端推进世界化战略，至今已超越20年的时刻。财报显现，到2023年，迈瑞医疗的海外事务营收占比上升到38.8%，增速超越总营收抵达15.8%。特别是在展开我国家，迈瑞医疗不断获得高端客户的打破，并在2023年Newsweek评选的全球TOP100家医院中掩盖了80家。迈瑞医疗的监护仪、麻醉机、呼吸机、除颤仪、血球、超声等产品在全球商场占有率已完结商场前三的位置。
迈瑞医疗的印尼出海之路是否可以拷贝？“咱们一般把出海界说成三个概念：产品出海、营销出海和制作出海。现在来看，不发起小舟单独重资产出海。”瑞琦医疗董事长韦德说。在决议出海战略时，企业不能只是局限于单一的形式，而应该归纳考虑产品出海、营销出海和制作出海的不同要点，以及它们怎么支撑企业的长时刻展开和商场竞赛力。
“更为重要的是，在出海之前咱们是不是更应该保证在国内商场的领先位置？”康德莱总经理张勇说。“进一步来说，国内商场是查验产品和服务的试金石，只需在国内商场中不断磨炼和完善，才干堆集满意的实力和阅历，去迎候世界商场更大的应战。”
但也有团员以为机不可失。“趋势决议方向、需求决议机遇、禀赋决议战略。”瑞琦医疗董事长韦德说。在全球化的布景下，我国企业出海现已成为一种必然趋势，谁能抢占先机成为吃下更大蛋糕的决议性要素之一。现在来看，大型跨国企业没有将印尼商场视为战略要点，现在仅有赛诺菲、拜耳等少量MNC在印尼设有出产工厂，并只出产传统药品。另一方面，我国医疗器械工业的快速展开带来了技能立异和产品研制的前进，使得我国产品在印尼具有一起的商场竞赛力，在“一带一路”主张的推进下，我国医疗器械产品更高的性价比更可以满意印尼展开中的医疗需求。
道阻且长，坚持长时刻的乐观主义
张琳教授正在编撰一部关于“全球化与我国医疗工业变迁”相关的作品，故事的开端是世界企业进入我国医疗商场的展开史。
大略来说，我国医药商场对外敞开的时刻要追溯到1980年。1980年，日本大冢药业成为第一家进入我国的跨国药企，与我国制药总公司合资树立我国大冢制药，这是跨国药企在我国医疗商场的第一步。
随后的几年中，更多的跨国药企开端进入我国商场，从中美上海施贵宝、无锡华瑞到现已挥手告别的西安杨森，为我国医疗商场带来了新的药品和技能，推进着我国医疗职业不断向前展开和世界化。
跨国药企在我国商场的展开阅历了几个阶段。开端的要点是技能转让和产品销售，随后逐步转向本乡化研制和出产。这些跨国企业不只为我国带来了资金、技能和办理阅历，还推进了我国医药商场的规范化和世界化。伴跟着跨国药企在我国不断转型晋级的，是我国医疗企业本身研制才干和制作才干的晋级。短短几十年间，我国医疗企业现已阅历了从“贱价的进口替代品”到“拷贝或快速跟进”乃至“本乡同类第一和同类最优”的历史性跨过，加快地走完了医疗工业的简直整个周期。
进入21世纪，跟着我国经济的快速展开和商场需求的添加，跨国药企在华出资进一步加大，研制中心和出产基地的建造加快。一起，跨国药企也开端愈加注重我国商场，将其作为全球战略的重要组成部分。在方针支撑和商场需求的两层推进下，跨国药企在华事务持续添加，成为我国医药商场的重要参与者。
而在进入我国商场的20多间，也有适当一部分跨国药企阅历了一段长坡厚雪的旅程，德国企业PAUL HARTMANN（保赫曼）便是其间之一。
在印尼调查的终究一天晚上，咱们进行了一次围炉夜谈。保赫曼我国董事总经理王国阳抛出了一个令咱们深思的论题，“当年到我国淘金的有多少是中小企业？到现在为止在我国商场十分成功的有多少是中小企业？”
保赫曼于1997年在我国香港树立亚太分公司，随后将全球化布局扩张至我国大陆、新加坡、日本以及印尼等，并在之后的几年间因堕入财务危机不断封闭亚太区域多个分部，终究在亚太区域保存我国香港及我国大陆分公司。
保赫曼的财报数据显现，2020年集团调整后的EBITDA和经营额分别为2.9亿欧元和24.33亿欧元，雇员总数超越一万名。2021年，保赫曼集团的经营收入为23.02亿欧元，职工人数为10622，整体呈现出稳健的添加态势。
但保赫曼在我国的事务也阅历过适当长的一段蛰伏期。“1998年，保赫曼直接经过出资设厂进入我国大陆商场，面临我国医疗企业剧烈的竞赛和展开，坦率来说，或许大约有十年的时刻在我国大陆未能完结盈余。”王国阳说。
但这样在我国大陆的长时期亏本关于保赫曼来说是可以接受的。凭仗保赫曼我国工厂更低的制作本钱，经过将其反向出海销往其他海外区域，以协助保赫曼赢得更大的赢利空间。“归纳进入我国商场20多年的体现看，现已根本做到了盈亏平衡，所以咱们也开端再次测验向着亚太其他区域布局，咱们现已看到了成功的期望。”王国阳说。
印尼，不是20年前的我国，但相同具有巨大的人口基数、日益添加的医疗需求以及敞开的出资环境和方针，具有和20年前的我国相同快速展开的潜力。咱们确完结已看到了成功的期望。
“决议出海是否成功的中心要素，是对印尼商场的了解、履行的出海战略、落地施行方针以及是否可以环绕印尼构建出一套最具有竞赛力的体系计划。基于此，我反而以为我国的中小企业出海印尼或许会更有机遇。”贝登医疗董事长丁海波说。
“从调查的成果来看，简略来说，印尼医疗商场容量巨大并具有齐备的商场监管规矩，那咱们就做好了打持久战的预备，坚持长时刻的乐观主义去开辟印尼商场，咱们不怕长周期的应战。”Nana说。
另一方面，我国企业也并不需求孤军独战闯印尼，“抱团出海的途径是具有幻想空间的，经过在细分范畴整合资源，比方共建一个以科室和疾病为中心的解决计划，构成规划效应以打通途径、同享资源降低本钱。”调查团团员Scott说。事实上，这样的形式现已有我国企业在南美开端实践了。
在观赏工业园区的途中，咱们也发现德国企业来到印尼简直都是抱团出海，其工厂一般集合在同一个园区，同享供应链和途径并聚力以打出品牌效应。
“现在来说，我以为只需还有一点主意、有一点志向的企业，必定要考虑出海。有条件的抓紧时刻出海，没有条件、没有才干的发明条件、发明才干也要出海。”丁海波说。“未来十年间，从一个我国公司转型成为全球化公司的机遇，便是出海。”
写在终究
脱离印尼的前一天，咱们在雅加达的大街上City walk。一处挂着中英文的门店招牌招引了咱们的留意，门牌上简略地写着“出海企服”的字样。这是一栋二层楼的自建小楼，一楼的首要事务是留学中介服务，二楼则是企业出海服务。
上午10点半，这儿行将开端一场关于企业出海的课程训练。组织开创人是一个在印尼留学多年的河南人，结婚后留在印尼以此为工作。陆连续续的，组织进来五六个人，从事钢材、瓷砖以及其他各类事务，经过网络消息知道这场训练，并用一种决断的口气告知咱们“印尼商场够大，咱们此行现已对印尼商场进行了翔实的调查，现在这堂课是为了知道在印尼办厂的手续和流程。”
咱们并没有参与这场训练。在脱离组织的路上，咱们偶遇到一些我国人问询抵达这家组织的道路。
游荡在雅加达街头，咱们还观赏了一个民间博物馆。博物馆中令人最为形象深化的，是一副关于印度教神话人物哈奴曼的画作。哈奴曼与孙悟空同为神话故事中的神猴，有着种种相似之处。
咱们由衷的信任，我国医疗工业将凭仗技能立异和产品优势，带着孙悟空的火眼金睛洞悉商场，挥舞金箍棒翻开商场空间，在印尼商场中展现出强壮的竞赛力。
（转自：阳光诺和）
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